ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Nuestro Proceso de Inversión se basa en cuatro vectores fundamentales:

• Gestión Activa

• Monitorización del Riesgo

• Durabilidad y Performance

• Gestión Alternativa

ESCENARIO MACROECONÓMICO

Análisis de los principales indicadores económicos (crecimiento del producto e inflación), de indicadores fundamentales (política fiscal y monetaria, condiciones financieras y estabilidad sociopolítica), de factores técnicos y de mercado (mayor/menor apetencia para toma de riesgo por parte de los inversores, valorizaciones relativas entre clases de activos y monitorización de reacción de los inversores a eventos específicos).

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS
PORFOLIO
RIESGO
Clase de Activos
Geografías
Sectores
Posicionamiento
Instrumentos de inversión
(acciones, ETF’s, obligaciones, futuros...)
Monitorización de riesgo
(mercado, liquidez, contraparte,
límites y restricciones reglamentares...)
Análisis de Test de Estrés

Gestionamos activos globales permitiendo que nuestro equipo de inversión extraiga valor de los diferentes mercados, utilizando múltiples instrumentos y aprovechando las oportunidades de cada geografía, en función de su posicionamiento en el ciclo económico.


La gestión del riesgo es una de nuestras principales herramientas. Creemos que sólo si nos basamos en un trabajo riguroso podremos añadir valor a la cartera del cliente, teniendo siempre presentes los cinco principios que integran la filosofía de DUNAS CAPITAL SGFIM:


• Preservación del capital invertido por el cliente;

• Obtención de retornos positivos con bajo riesgo;

• Optimización de la relación entre riesgo y retorno;

• Reporte sistemático al cliente;

• Diversificación de las fuentes de retorno;


Nuestro Proceso de Asignación de Activos se hace de forma racional, teniendo en cuenta los objetivos de riesgo y retorno trazados y el horizonte temporal de la inversión, sin olvidar la coyuntura y las perspectivas económicas y con una monitorización y revisión permanentes.


La diversificación, a través de la conjugación de gestores que actúan en diferentes mercados, con estrategias diferenciadas y en diferentes clases de activos, reduce los riesgos de forma significativa. De esta forma se consiguen disminuir simultáneamente los riegos del mercado y del gestor, reduciendo también la volatilidad global de la cartera y maximizando el ratio riesgo/retorno.

Relatórios de Contas

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