ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

O nosso Processo de Investimento baseia-se em quatro vetores fundamentais:

• Gestão Ativa

• Monitorização do Risco

• Durabilidade e performance

• Gestão Alternativa

CENÁRIO MACROECONÓMICO

Análise dos principais indicadores económicos (crescimento do produto e inflação), de indicadores fundamentais (política fiscal e monetária, condições financeiras e estabilidade sócio-política), de fatores técnicos e de mercado (maior / menor apetência para tomada de risco pelos investidores, valorizações relativas entre classes de ativos e monitorização de reação dos investidores a eventos específicos)

Gerimos ativos globais permitindo que a nossa equipa de investimento extraia valor dos diferentes mercados utilizando múltiplos instrumentos aproveitando as oportunidades que cada geografia tem em virtude do seu posicionamento no ciclo económico.

A gestão do risco é uma das nossas principais ferramentas. Acreditamos que só com base num trabalho rigoroso poderemos acrescentar mais-valia à carteira do cliente, tendo sempre presentes os cinco princípios que integram a filosofia da DUNAS CAPITAL SGFIM:

• Preservação do capital investido pelo cliente;

• Obtenção de retornos positivos com baixo risco;

• Optimização da relação entre o risco e o retorno;

• Reporte sistemático ao cliente.

• Diversificação das fontes de retorno;

O nosso Processo de Alocação de Ativos é feito de forma criteriosa, tendo em conta os objetivos de risco e retorno traçados e o horizonte temporal do investimento, sem descurar a conjuntura e as perspetivas económicas e sendo alvo de monitorização e revisão permanentes.

A diversificação, através da conjugação de gestores que atuam em diferentes mercados, com estratégias diferenciadas e em classes de ativos distintas, reduz ambos os riscos de forma significativa. Desta forma consegue-se diminuir simultaneamente os riscos de mercado e do gestor, reduzindo também a volatilidade global da carteira e maximizando o rácio risco/retorno.